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Dynamics 365 for Sales Grundkurs [2024] (S50096-klonen)


Beschreibung
25 Videos | 3 Std. 01 Min. | Dynamics 365 for Sales | Deutsch

Dieses Videotraining dient als Einführung in Dynamics 365 for Sales und bietet zunächst einen Überblick über dessen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Anschließend führen wir Sie durch die ersten Schritte innerhalb der Software. Im weiteren Verlauf des Trainings gewähren wir Ihnen einen detaillierten Einblick in das Aktivitätsmanagement und gehen auf typische Aufgabenstellungen ein. Darüber hinaus beleuchten wir administrative Tätigkeiten, bevor wir das Training mit nützlichen Tipps und Tricks abschließen und Ihnen die Integration in Ofice 365 näherbringen.


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Gerald Steurer-Pernsteiner

CRM Experte

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Dauer: 3 Std. 1 Min.

Inhalt
  • Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten
  • Was ist Dynamic 365 Sales
  • Eine Testumgebung erstellen
  • Wo finde ich meine Sales Anwendung sample
  • Erfolgreich starten mit Sales (Trial) und dem Dashboard
  • Stammdaten wie Kontakte und Firmen mit der Schnellanlage erstellen
  • Aktivieren und Verwenden der Dataverse-Suche
  • Ansichten anpassen mit Filter und Spalten
  • Allgemeine Aktivitäten
  • Aktivitäten und deren Darstellung sample
  • Aktivitäten in der Fokused-Ansicht und Bezieungen verwalten
  • Exchange einrichten und E-Mails senden
  • Outlook App und eingehende E-Mails
  • Firmen und Organisationsansichten mit Kontakte
  • Dubletten Management
  • Leadmanagement
  • Einen Lead manuell anlegen
  • Einen Lead aus Outlook erstellen
  • Sequenzen anlegen und verwenden
  • Sequenzen automatisch zuweisen und Segmente definieren
  • Lead mit einem bestehenden Kunden qualifizieren
  • Leads und Verkaufschancen
  • Eine Verkaufschance erstellen und verwalten
  • Verkaufschancen mit Produkten
  • Datenmanagement
  • Zuordnung zu anderen Datensätzen mit Terminen
  • Importieren und Exportieren von Daten mit Excel
  • Leads importieren
  • Diagramme, Dashboards und Power BI
  • WISSENSTEST
  • Lernfortschritts-Check
  • Kursbewertung
  • Feedback geben
Abschlusskriterien
  • Sie müssen 70% des Inhalts abschließen
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